현대오토에버 주가 전망 목표주가 실적 분석 25.4

현대오토에버 주가 목표주가 실적 전망

안녕하십니까? 현대차그룹의 핵심 소프트웨어 계열사, 현대오토에버(307950)에 대한 심층 분석을 시작하겠습니다.

최근 시장 변동성 속에서도 현대오토에버의 펀더멘털과 성장 잠재력에 대한 관심은 여전히 뜨거운데요

과연 현재 주가는 적정한 수준일까요? 그리고 향후 실적과 목표주가는 어떻게 전망될까요

본 포스팅에서는 현대오토에버의 현재 상황을 진단하고 미래 가치를 가늠해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

현대오토에버 기업 개요 및 현황 분석

핵심 사업 영역과 경쟁력

현대오토에버는 현대자동차그룹의 IT 서비스를 총괄하는 핵심 기업입니다.

주요 사업 영역은 크게 차량 소프트웨어(SW), 엔터프라이즈 IT(ERP, 정보시스템 구축/운영), 클라우드 서비스, 스마트팩토리 솔루션 등으로 나눌 수 있습니다.

특히, 미래 자동차 산업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있는 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 중심 자동차) 전환 과정에서 현대오토에버의 역할은 절대적이라고 할 수 있습니다

현재 주가 및 주요 지표 (2025.04.04 기준)

항목	수치	비고
현재 주가	119,400원	전일 대비 +0.84%
시가총액	3조 2,744억 원	-
PER	19.17배	업종 평균: 23.96배
PBR	1.92배	-
배당수익률	1.49%	주당 1,780원

재무 건전성 및 주주 구성

현대오토에버는 매우 우수한 재무 건전성을 자랑합니다.

2024년 말 기준 부채비율 93.55%로 안정적인 수준이며, 순부채비율 -32.54%로 사실상 무차입 경영 상태에 가깝습니다.

주요 주주로는 현대자동차 외 3인이 75.29%의 지분을 보유하며 안정적인 지배구조를 구축하고 있습니다.

2024년 실적 리뷰 및 2025년 실적 전망

견조했던 2024년 성과 분석

구분	2024년 실적	YoY 증가율
매출액	3조 7,136억 원	+21.16%
영업이익	2,244억 원	+23.71%
순이익	1,708억 원	+23.97%

2025년 컨센서스 및 성장 동력

구분	2025년 전망	YoY 증가율
매출액	4조 860억 원	+10.03%
영업이익	2,501억 원	+11.44%
순이익	1,940억 원	+13.61%

증권가 목표주가 및 투자 의견

컨센서스 목표주가 및 투자의견

증권가 컨센서스 요약

• 평균 목표주가: 201,667원
• 상승 여력: +69%
• 투자의견: 매수 (4.00/5)

주요 증권사별 목표주가 동향

증권사	목표주가	투자의견
한화투자	220,000원	매수
대부분 증권사	200,000~215,000원	매수
키움증권	155,000원 (↓185,000원)	Outperform

현대오토에버 투자 전략 제언

투자 포인트 - SDV 전환의 핵심 수혜주

주요 투자 포인트

• 현대차그룹의 SDV 전환 전략의 핵심 기업
• 차량 SW 개발 주도 및 장기 성장성 확보
• 모빌리티 서비스, 스마트 시티 등 확장 잠재력

리스크 요인 점검

주요 리스크 요인

• 높은 그룹사 의존도 및 내부 거래 비중
• 자동차 산업 업황 변동성에 대한 노출
• IT 서비스/SW 산업의 경쟁 심화

종합 결론 및 전망

현대오토에버는 현대차그룹의 성공적인 SDV 전환을 위한 핵심 열쇠를 쥔 기업입니다.

견조한 실적 성장세, 우수한 재무 건전성, 그리고 명확한 미래 성장 동력을 보유하고 있습니다.

최근 주가 조정은 오히려 장기적인 관점에서 매력적인 진입 기회를 제공할 수도 있습니다.

증권가의 평균 목표주가 역시 상당한 상승 여력을 시사하고 있습니다.

물론 그룹사 의존도 및 전방 산업 변동성 등의 리스크 요인을 염두에 두어야 하지만,

SDV 시대 본격 개화에 따른 구조적인 성장 스토리는 여전히 유효하다고 판단됩니다.

투자자 여러분께서는 현대오토에버의 성장 잠재력과 현재 가치를 면밀히 검토하시어 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다. 감사합니다.

본 분석은 참고용으로 제공되는 정보이며, 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

작성일: 2025년 4월 20일